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8月16日，星宇股份（601799）获国海证券买入评级，近一个月星宇股份获得8份研报关注。
研报预计星宇股份为国内车灯企业龙头，随着公司持续推进ADB、DLP前照灯及氛围灯等项目，单车价值量逐步提升，产品及客户开拓顺利，新能源客户持续放量，塞尔维亚等海外布局工厂加速贡献公司海外业绩。结合最新情况，预计公司2024-2026年实现营业收入129、159、192亿元，同比增速为26%、23%、21%；实现归母净利润15.23、19.22、24.05亿元，同比增速38%、26%、25%。研报认为，盈利能力环比提升向上，费用率环比优化显著。2024Q2公司毛利率/净利率分别为20.37%/10.64%，环比分别提升0.73pct/0.58pct，盈利能力显著提升。费用率端，公司2024Q2销售/管理/研发/财务费用率分别为1.41%/2.11%/4.77%/-0.05%，环比分别下降了0.06pct/0.53pct/1.05pct/0.35pct，四项费用率实现了全面优化。我们认为，公司充分受益于核心客户放量+高利润率产品占比提升+期间费用率优化下行等正向影响，公司盈利能力有望持续回升。
风险提示：1)下游客户销量不及预期的风险；2)毛利率下滑风险；3)技术研发和产品开发不及预期的风险；4)经营管理风险；5)客户集中度风险配资实盘炒股开户。
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